中泰齊富通

類型：金融理財(cái)
版本：V7.0.2112最新版
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等級(jí)：
更新：2023-02-11 23:42:43

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融義匯終端的主要功能有:

金融資訊、證券交易、網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)等。，融義匯提供基于客戶屬性的分層個(gè)性化服務(wù)，以及基于客戶職位分析和職位特征數(shù)據(jù)挖掘的有針對性的純個(gè)性化專屬服務(wù)功能。

終端還可以作為投資顧問為客戶提供服務(wù)的平臺(tái)，可以提供在線簽約等業(yè)務(wù)功能，免去客戶到營業(yè)部現(xiàn)場辦理業(yè)務(wù)的痛苦。

特性

獨(dú)特的“健康投資”解決方案將全面提升您的自我認(rèn)知、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避和盈利能力。讓你在股市的盈利更加“正規(guī)”和“輕松”。齊魯證券“易匯”——健康投資，輕松理財(cái)！

系統(tǒng)介紹:

(1)專屬服務(wù)

1.服務(wù)內(nèi)容:通過強(qiáng)大的技術(shù)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)客戶賬戶的個(gè)性化資產(chǎn)展示和信息服務(wù)推送，根據(jù)每個(gè)人的投資情況制定專屬于一個(gè)人的投資服務(wù)。

2.功能目的

(1)根據(jù)客戶的資產(chǎn)構(gòu)成，為客戶配置最新公告、研究報(bào)告等相關(guān)信息，節(jié)省客戶自主搜索相關(guān)資產(chǎn)信息的時(shí)間；

(2)本節(jié)中的易蓉指數(shù)直觀地反映了客戶自身與相同資產(chǎn)中盈利能力突出的客戶在總資產(chǎn)、盈利能力和資金周轉(zhuǎn)方面的變化對比，幫助客戶更好地了解自己，進(jìn)而刺激客戶主動(dòng)向公司和業(yè)務(wù)部門需求服務(wù)。

(2)對賬戶的實(shí)際審查

1.服務(wù)內(nèi)容:在量化分析的基礎(chǔ)上，通過基礎(chǔ)投資能力、資金使用效率、投資能力、選股能力、盈利能力、風(fēng)險(xiǎn)暴露、績效評價(jià)、賬戶健康成長、持股健康、泛基金健康、歷史投資能力、熱點(diǎn)把握能力等十二項(xiàng)指標(biāo)對客戶的賬戶和運(yùn)營進(jìn)行綜合考察，并以具體的分值直觀展示客戶的各項(xiàng)能力，根據(jù)每項(xiàng)能力配置不同的服務(wù)和產(chǎn)品。

2.功能目的:

(1)以賬戶體檢為切入點(diǎn)，根據(jù)賬戶體檢報(bào)告為投資者提供專屬投資解決方案，增加投資者主動(dòng)獲取服務(wù)的意識(shí)和概率。

(2)倡導(dǎo)健康投資理念。

(3)易博士

1.服務(wù)內(nèi)容:是客戶與員工之間的交流平臺(tái)。目前主要包括四個(gè)角色，分別是:在線客服、健康顧問、客服專員、投資顧問。其中，在線客服和健康顧問隸屬于客服總部，客服專員和投資顧問隸屬于營業(yè)部。

2.功能目的:客戶可以針對不同問題及時(shí)咨詢專業(yè)人員，實(shí)現(xiàn)多對一的溝通服務(wù)。易醫(yī)生的WAP版、PC端、手機(jī)版將陸續(xù)推出，讓客戶隨時(shí)隨地與工作人員交流互動(dòng)更加便捷。